融创中国(01918)：境内债务重组

（原标题：融创中国(01918)：境内债务重组）

智通财经APP讯，融创中国(01918)发布公告，鉴于融创房地产举座筹办近况， 融创房地产拟初步规划为债券抓有东说念主提供举座债务重组有策画，包括现款要约收购、股票及/或股票经济收益权兑付、以资抵债和全额长延期共四个选项，具体如下：

(一)现款要约收购有策画：融创房地产拟使用现款，瞻望按照每张债券面值18%的价钱发起现款要约购回，累计购回所使用的现款总金额瞻望不跳动东说念主民币8亿元。本有策画经受债券本金上限约东说念主民币44亿元，现款支付瞻望不晚于债券抓有东说念主会议通过并完成相应的登记后的20个往返日。

(二)股票及/或股票经济收益权兑付有策画：受限于香港伙同往返通盘限公司证券上市端正的章程，融创中国将向独特策画相信增发特定数目的股票(每东说念主民币100元债券对应融创中国股票的数目约为13.5股，瞻望新股总刊行数目约为4亿股，将证实债券抓有东说念主的最终遴荐金额而笃定)，融创房地产情愿以相应股票变现(完成变面前候为12个月)所获等额境内资金净额(扣除相干中介用度等)偿付遴荐本有策画的债券抓有东说念主。本有策画经受债券本金瞻望约东说念主民币30亿元。

(叁)以资抵债有策画：融创房地产拟将其迤逦控股的附属公司所抓有的特定金钱收益权交付给相信公司诞生行状型相信，融创房地产以抓有的行状相信份额折价置换债券抓有东说念主所抓有并遴荐本有策画的债券(每东说念主民币100元债券面值置换东说念主民币 35元相信份额)，债券抓有东说念主赢得行状相信份额后迤逦抓有融创房地产附属公司的特定金钱收益权，该行状型相信瞻望存续4年;本有策画经受债券本金上限约东说念主民币41亿元。

(四)全额长延期有策画：若本次境内债务重组得以班师鼓动落地，融创房地产将在上述选项完成后以现款景观支付遴荐全额长延期有策画的债券约1%本金;剩余本金将延期至2034年6月9日。遴荐本有策画的债券本金部分自2029年12月9日起每半年以现款支付，利息部分(包括过往已产生的应答未付利息、罚息及异日延期技巧利息等(如有))长入裁汰至1%驾驭，过往及延期技巧利息将计提至临了一期本金支付日以现款支付，单利计息、不计复利。