期间中国控股：与占债务本金额26.77%的债权东说念主小组签立重组解救公约

11月22日，广东房企期间中国控股有限公司（期间中国控股，01233.HK）发布关系提倡重组境外债务的内幕音信及最新业务发展。

公告线路，期间中国控股与债权东说念主小构成员及各自的照管人已就已毕提倡重组进行缔造性对话，并与债权东说念主小组就提倡重组的条目在原则上达成共鸣。该公司与债权东说念主小组陆续相助，以落实提倡重组的主要条目。提倡重组旨在为该公司提供长久、可捏续的本钱结构;允许敷裕的财务生动性及流动性以矫健业务;通过价值最大化保护悉数捏份者的职权及权益。

期间中国控股暗示，就提倡重组而言，于2024年11月22日，由其与占现存单子未偿还本金总数约29.29%或规模内债务本金额26.77%的债权东说念主小组签署重组解救公约。该公司谨请余下境外债权东说念主接头提倡重组的条目，并通过尽快快活重组解救公约以解救提倡重组的实行。

凭证安排，短期单子、预支款项、强制性可换股债券I、中期单子、长久单子、强制性可换股债券II及新公司股份将凭证相干计较债权东说念主对计较代价的遴荐向其刊行及/或分拨(惟受限于分配机制及每个决策不同的最高遴荐金额)。

期间中国控股将予刊行的短期单子期限为3.5年，年利率为4.0%，分辨自爱组顺利日历及参考日历(以较早者为准)起计。

就重组顺利日历及参考日历(以较早者为准)后首两年内的应计利息而言，金额至少荒谬于短期单子未偿还本金额年利率1.0%的利息应以现款支付，就利息的剩余部分而言，本公司可遴荐以现款或什物支付。自爱组顺利日历及参考日历(以较早者为准)后第三年起，短期单子的任何应计利息应以现款支付

期间中国控股将予刊行的中期单子期限为7年，年利率为4.2%，分辨自爱组顺利日历及参考日历(以较早者为准)起计。就重组顺利日历及参考日历(以较早者为准)后第一年的应计利息而言，本公司可遴荐以现款或什物支付利息。就重组顺利日历及参考日历(以较早者为准)后第二登科三年的应计利息而言，本公司可遴荐以现款或什物支付利息，惟中期单子那时未偿还本金额年利率至少0.3%的利息则应分辨于重组顺利日历及参考日历(以较早者为准)满24个月当日及满36个月当日以现款支付。自爱组顺利日历及参考日历(以较早者为准)后第四年起，悉数应计利息应以现款支付。中期单子须强制赎回，据此，中期单子本金额的多少部分将按相就是关系本金额另加应计及未付利息(如有)的赎回价分期赎回，本金额的任何剩余余额另加应计及未付利息将于其到期日支付。

本公司将予刊行的长久单子期限为8年(本公司可遴荐将到期日进一步蔓延最多2年)，年利率为4.5%，分辨自爱组顺利日历及参考日历(以较早者为准)起计。就重组顺利日历及参考日历(以较早者为准)后首五年内的应计利息而言，本公司可遴荐以现款或什物支付利息。自爱组顺利日历及参考日历(以较早者为准)第六年起，悉数应计利息应以现款支付。长久单子须强制赎回，据此，长久单子本金额的多少部分将按相就是关系本金额另加应计及未付利息(如有)的赎回价分期赎回，本金额的任何剩余余额另加应计及未付利息将于其到期日支付。

短期单子、中期单子及长久单子将由与本公司刊行2024年到期的5.55%优先单子的归拢附属公司担保东说念主作担保，并由归拢典质品及为捏有下文所述现款归赵所得款项而竖立的账户押记作典质。

短期单子、中期单子及长久单子亦将受益于多少现款归赵机制及相干承诺。现款归赵将以触及特定财富的任何特定财富出售所得代价净额的70%拨付。

本公司将予刊行的强制性可换股债券I期限为1.5年，自爱组顺利日历及参考日历(以较早者为准)起计，不计利息。强制性可换股债券I的换股价将为每股6.0港元(可在特定情况下进行调整)。强制性可换股债券I可于到期前由捏有东说念主凭证其条目遴荐自发休养为本公司平庸股，并将于到期时强制休养为本公司平庸股。

本公司将予刊行的强制性可换股债券II期限为1.5年，自爱组顺利日历及参考日历(以较早者为准)起计，不计利息。强制性可换股债券II的换股价将为每股10.0港元(可在特定情况下进行调整)。强制性可换股债券II可于到期前由捏有东说念主凭证其条目遴荐自发休养为本公司平庸股，并将于到期时强制休养为本公司平庸股。

强制性可换股债券I及强制性可换股债券II将享有与短期单子、中期单子及长久单子疏导的典质及担保决策，以及相干现款归赵机制及相干承诺。

本年前10个月，期间中国控股累计合同销售(联贯营技俩销售)金额约为东说念主民币75.56亿元，签约建筑面积约为629000正常米。

驱散11月22日，期间中国控股收于0.3港元，跌幅9.09%。