国泰君安、海通证券，要紧进展！职工安置决策出炉！

（原标题：国泰君安、海通证券，要紧进展！职工安置决策出炉！）

发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券统一重组再次迎来新的要紧进展。

11月21日，两家公司于上交所发布统一重组论述书（草案）、于港交所发布蚁合通函，进一步明确统一重组细节，并清楚将于12月13日召开股东大会。

这桩中国成本市集史上鸿沟最大的A+H双边市集接收统一、上市券商A+H最大的整合案例，正过去所未有的速率快速稳步推动。

百亿配套募资用途来了

凭据公告，本次国泰君安将配套召募不进步100亿元资金，筹划用于统一后公司海外化业务、往复投资业务、数字化转型开采、补充营运资金，助力统一后公司加速打造一流投资银行，提高服求实体经济能级。

其中：

不进步30亿元将用于海外化业务发展，为构建更强大的海外网罗提供坚实赞助，进一步提高海外化业务竞争力，更好为大众投资者及境表里产业客户提供跨境投融资详尽服务。

不进步30亿元将用于往复投资业务，推动权益、FICC、生息品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务插足，促进碳金融往复、碳回购等业务更始，巩固提高往复投资业务竞争上风。

不进步10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢往复系统升级等要点方式开采，推动数字化服务平台开采、完善迁徙应用结尾功能开发、优化智能投顾体系、增多金融科技应用插足，进一步提高钞票不停数智化水平及智能往复服务才调，增强为投资者提供全周期、一站式养老钞票不停服务才调。

不进步30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务巩固、有序开展，更好把执市集机遇，加速结束高质料发展。

公告骄横，国泰君安本次召募配套资金刊行股票的价钱笃定为15.97元/股。上海国有资产筹办有限公司将以现款认购本次召募配套资金刊行的一说念股份。

锁按时方面，上海国有资产筹办有限公司认购的本次召募配套资金所刊行的股份，自该等股份刊行斥逐之日起60个月内不得转让，但在适用法律许可的前提下的转让不受此限。

职工安置决策出炉

公告骄横，放手当今，接收统一两边已分手召开职工代表大会，审议通过本次换股接收统一波及的职工安置决策。

自本次换股接收统一交割日起，本次接收统一后的国泰君安（以下简称“存续公司”）承继及贯串海通证券的一说念资产、欠债、业务、东说念主员、公约、禀赋过甚他一切职权与义务。

公告称，自交割日起，国泰君安（含分公司、交易部）全体职工的做事公约将由存续公司络续现实，海通证券（含分公司、交易部）全体职工的做事公约将由存续公司承继并络续现实。海通证券（含分公司、交易部）四肢其现存职工的老板的一说念职权和义务将自本次统一交割日起由存续公司享有和承担。

论述书骄横诸多亮点

就在前一晚（11月20日），国泰君安、海通证券双双公告，公司要紧重组决策仍是得到上海国资委批准。近日，上海市国有资产监督不停委员会出具了《市国资委对于国泰君安证券股份有限公司换股接收统一海通证券股份有限公司并召募配套资金联系事项的批复》，原则应允本次往复的总体决策。

两家公司同期公告，近日，国度市集监督不停总局出具了《筹办者鸠集反足下审查不膨胀进一步审查决定书》，经初步审查，国度市集监督不停总局对国泰君安与海通证券统一案不膨胀进一步审查。国泰君安、海通证券从即日起不错膨胀鸠集。

凭据最新公告，两家公司统一后，成本实力将大幅跃升。放手2024年三季度末，两家公司统一后净资产3415亿元、净成本1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元提高至18.38元，资产欠债率则从75.02%下落至72.74%。更浑朴的成本实力、更平衡的资产欠债结构，将显贵增强统一后公司风险承受才调，提高成本利用遵守和资金使用后果，为将来业务拓展和市集应付提供坚实财务基础。

同期，业求实力显贵增强。以2023年数据加共策动，两家公司统一后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销鸿沟及派别、公募分仓收入、托管外包鸿沟等进军业务斟酌，以及在长三角、京津冀、珠三角等要点区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司统一后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金鸿沟1458亿元，均位居行业第一。依托更强大剖析的客户基础、更专科详尽的服务才调、更集约高效的运营不停，统一后公司将持续提高零卖、机构和企业客户服务能级，施展品牌效应和鸿沟上风继续提高客户黏性与市集份额。

全面整合推动开释协同效应

国泰君安、海通证券暗意，统一后公司将建立新的法东说念主惩处结构、不停架构、发展政策和企业文化，按照公司惩处条目，基于合座筹办方向和政策筹办，对业务、资产、财务、东说念主员及机构等进行全面整合，促进业务有用会通，提高合座盈利才调。

成本期骗方面，将对两边资产一体化不停，调处流动性不停和净成本不停轨制，利用两边现存平台及资金上风，进一步优化资产建树、提高成本利用遵守，提高业务鸿沟和经交易绩。

服务才调方面，将整合两边业务资源，优化业务结构、施展鸿沟效应，结束业务协同发展和上风互补，推动提高服务才调、提高筹办遵守，构建全面当先的中枢竞争力。

运营不停方面，将施展两边东说念主才上风、不停西席，提高惩处水平、不停遵守，镌汰运营成本，充分开释协同效应，加速向具备海外竞争力与市集引颈力的一流投资银行迈进。

校对：王锦程